Tahoe Resources Inc. y Rio Alto Mining Limited se fusionan

Rio Alto

 

Las empresas mineras Tahoe Resources Inc. (Tahoe) y Rio Alto Mining Limited (Rio Alto) anunciaron que han suscrito un acuerdo definitivo por medio del cual fusionarían sus negocios respectivos convirtiéndose en un productor líder en metales preciosos lo que le permitirá incrementar su valor. Una vez efectuada la fusión, la compañía ofrecerá una producción de plata de bajo costo proveniente de su mina Escobal, Guatemala; producción de oro de la mina de oro La Arena, Perú; y el proyecto Shahuindo que iniciará operaciones a inicios del 2016.

En cuestión a los papeles comerciales, las acciones en circulación de Rio Alto serán intercambiadas a razón de 0.227 de una acción de Tahoe y CAD 0.001 en efectivo por cada acción de Rio Alto. Una vez culminado el proceso los accionistas de Tahoe tendrán el 65% de las acciones mientras que los accionistas de Rio Alto contarán con el 35% de la compañía fusionada.

 

Highlights:

  • La Arena es una de las minas de oro más grandes y de ley más alta de Perú, está ubicada en una jurisdicción minera que ofrece plataforma sólida de crecimiento.
  • La fusión permite sólida generación de efectivo libre y retornos superiores en la industria que permitirán flexibilidad financiera para financiar iniciativas de crecimiento.
  • Tahoe y Rio Alto sostienen que los estimados de producción para 2015 de 18-21 millones de onzas de plata a un costo efectivo total de US$6.35-US$8.25/oz y costos de mantenimiento todo incluido (“AISC”) de US$9.75-US$11.50/oz y 210-220 mil onzas (kozs) de oro a un costo efectivo neto de US$570-US$600/oz y AISC de US$730-US$765/oz originen márgenes operacionales superiores a 50 por ciento, basándose en los precios pronosticados de los commodities.
  • La nueva empresa planea mantener política de dividendos de Tahoe, USD 0.02 por acción.
  • Capitalización de mercado combinada (USD 3,250 millones), será más atractivas para inversionistas institucionales y realizará la liquidez de comercialización de acciones.
  • Kevin McArthur, quien es actualmente el Vicepresidente y Principal Oficial Ejecutivo de Tahoe,se convertirá en el Presidente Ejecutivo del Directorio.
  • Alex Black, actualmente el Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de Rio Alto, será el nuevo Principal Oficial Ejecutivo de la Compañía fusionada una vez que se haya efectuado la fusión.

 

Fuente: BVL – http://www.bvl.com.pe/hhii/OE4175/20150209072801/TAHOERIOALTOANNOUNCEMENT95FINAL4.PDF